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金融股今年以来跑赢大盘

2019-11-09 09:18:51

本报记者张伟

据统计,截至10月15日,36只a股券商股票今年平均上涨45%以上,同期上证指数和创业板指数分别上涨19.93%和32.81%。这意味着经纪行业的表现明显优于市场。巧合的是,今年许多银行和保险类股的表现也超过了市场。

截至10月15日,除今年新上市的红塔证券和华林证券外,今年以来排名前三的券商是中信建投、海通证券和中国银河证券,分别上涨182.55%、71.36%和61%。此外,同期10余只券商股票上涨30%以上,其中5只券商股票上涨40%以上。经纪行业的激增得益于今年证券业的反弹。随着a股的反弹和交易量的扩大,券商在经纪、自营、投资银行等业务中的利润普遍增加。大多数上市证券公司现在已经公布了9月份的月度报告,一些还公布了前三个季度的业绩预测。今年前三个季度,证券公司的业绩增长良好。例如,国海证券预计前三季度利润为5.8239亿元,比去年同期增长355%。长江证券预计前三季度盈利14.63亿元,同比增长156.11%。

经纪类股的飙升也反映了投资者对资本市场改革和发展的良好预期。科学创新委员会的成立带来了更多的发展机遇,提升了一季度券商股的整体实力。国泰君安认为,主要证券公司的投资银行和衍生品业务将受益最大,因为它们在资本市场的定位有所改善,资本市场改革政策可能会继续增加。第四季度外部经济环境预计将改善,金融数据预计将继续改善,板块弹性预计将随着市场风险偏好的增加而再次显现。

再看看银行股,最近的上涨充满了动力。平安银行和宁波银行自去年10月以来已创出新高。招商银行、浦东发展银行、兴业银行和南京银行接近历史高点。截至10月15日,平安银行、宁波银行和招商银行今年分别增长83.16%、67.20%和45.4%,超过同期上证综指。上市银行第三季度报告将于周五发布,大多数机构预计,上市银行的业绩将继续稳步增长。银行股从往年“停滞”到近期走强。除了业绩增长的反弹和资产质量的改善,它们也与估值修复密切相关。银行股具有较高的净利润率和突出的股利分配特征,受到包括北方基金在内的中长期基金的青睐。

保险业今年已经超过了上证综指。截至10月15日,中国PICC、中国平安、中国人寿和中国太平洋地区今年分别增长了65.43%、60.78%、42.47%和29.86%。保险类股的大幅上涨得到了业绩大幅提升的支撑。股市反弹导致保险公司股票投资回报率大幅上升,今年上半年五支保险股票的表现均增长逾50%。其中,中国人寿上半年业绩同比增长128.94%。

值得注意的是,中国金融业在对外开放过程中又迈出了一大步。中国证券监督管理委员会上周五宣布,取消对证券公司、基金和期货公司外资股份限制的日期将是固定的。此外,10月15日公布了国务院修订的《外资保险公司管理条例》和《外资银行管理条例》。放宽外资金融机构准入限制,将促进金融业高质量发展。对于金融股来说,中外金融机构的良性竞争将加速它们的转型和创新,增强它们的核心竞争力,提高服务质量。

大多数金融股价值不高,有些在飙升后仍被合理估值。例如,平安银行是今年涨幅最大的银行股,最新动态市盈率低于11倍,市净率低于1.3倍。正因为估值低的优势,越来越强的金融类股不断受到机构基金的追捧。金融股的上涨不同于题材概念股的投机。首先,表演非常确定。其次,市场的特点是增长缓慢,股票价格大幅波动的风险较小。根据市场分析,随着更多中长期基金的推出,估值较低的金融股预计将继续受到青睐。金融股活跃,盈利效果增强,也将吸引更多散户投资者加入价值投资行列。


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